Depuis 2018, j'accompagne les familles marseillaises dans la construction de stratégies financières qui s'adaptent vraiment à leur vie. Parce que chaque situation est unique.
Discutons de vos projets
Trois piliers qui transforment la façon dont vous voyez votre argent et construisez votre sécurité financière.
Chaque famille a ses propres défis. Je commence toujours par comprendre votre situation réelle avant de proposer quoi que ce soit.
Pas de jargon compliqué. Nous définissons ensemble des objectifs clairs et un chemin réaliste pour les atteindre.
La vie change, votre stratégie aussi. Nous ajustons régulièrement votre plan selon vos nouvelles priorités.
J'ai commencé ma carrière dans une grande banque parisienne. Mais c'est en m'installant à Marseille que j'ai vraiment compris l'importance d'une approche humaine en finance. Mes clients ne sont pas des dossiers, ce sont des projets de vie.
Un processus rodé qui respecte votre rythme et vos questions.
Une heure pour faire connaissance. Vous me parlez de vos projets, je vous explique comment je peux vous aider. Sans engagement, juste pour voir si nous sommes sur la même longueur d'onde.
Je passe au peigne fin votre situation actuelle. Budget, épargne, crédits, assurances. Vous recevez un bilan clair de là où vous en êtes vraiment.
Nous construisons ensemble votre feuille de route. Chaque recommandation est expliquée en détail, avec les pour et les contre. Vous gardez toujours le contrôle des décisions.
Je reste à vos côtés pour la mise en œuvre. Chaque trimestre, nous faisons le point. Et dès que votre situation évolue, nous adaptons le plan.
"Nous pensions qu'il fallait être riche pour faire appel à un conseiller financier. En réalité, c'est exactement l'inverse. Grâce à Julien, nous avons optimisé notre épargne et préparé l'avenir de nos enfants sans nous serrer la ceinture. Son approche pragmatique nous a réconciliés avec nos finances."
