Notre approche humaine de la finance
Depuis 2018, nous accompagnons les familles marseillaises dans leurs projets financiers. Parce que chaque situation est unique, nous privilégions l'écoute et la proximité pour construire ensemble votre avenir financier.
Céleste Moreau
Directrice Stratégie Financière
Rémi Dubois
Conseiller Patrimonial Senior
Une équipe à votre écoute
Nos deux consultants principaux cumulent plus de vingt ans d'expérience dans le conseil financier. Céleste a débuté sa carrière dans la gestion de patrimoine avant de se spécialiser dans l'optimisation fiscale des entrepreneurs. Rémi, lui, a longtemps travaillé dans le secteur bancaire avant de nous rejoindre pour offrir un accompagnement plus personnalisé.
Cette complémentarité nous permet d'aborder vos projets sous tous les angles. Que vous souhaitiez optimiser votre épargne retraite ou structurer un investissement immobilier, nous analysons ensemble les meilleures options selon votre profil et vos objectifs.
Clarté totale
Pas de jargon financier compliqué. Nous expliquons chaque décision dans des termes simples et vous donnons toutes les clés pour comprendre vos placements et leurs implications.
Proximité durable
Nos clients nous font confiance depuis des années. Cette relation de proximité nous permet d'adapter nos conseils à l'évolution de votre situation personnelle et professionnelle.
Indépendance préservée
Nous ne vendons aucun produit financier en propre. Cette indépendance nous permet de sélectionner objectivement les solutions les plus adaptées à vos besoins réels.
Notre méthode éprouvée
- Analyse approfondie de votre situation actuelle et de vos projets à moyen terme. Nous prenons le temps nécessaire pour bien cerner vos priorités.
- Étude comparative des solutions disponibles sur le marché. Nous évaluons les avantages et inconvénients de chaque option selon votre profil.
- Présentation de nos recommandations avec simulation détaillée. Vous visualisez concrètement l'impact de chaque stratégie sur votre patrimoine.
- Accompagnement dans la mise en œuvre et suivi régulier. Nous restons disponibles pour ajuster votre stratégie selon l'évolution des marchés et de votre situation.
